西班牙的腓力二世，哈布斯堡王朝的西班牙和西西里国王，外文名西班牙语Felipe II de España，生卒时间1527年5月21日-1598年9月13日。主要成就联合欧洲基督教国家对抗奥斯曼帝国，发起葡萄牙王位继承战争与葡萄牙帝国合并建立日不落帝国。
早年1527-1554
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腓力二世是西班牙国王查理五世的儿子，是神圣罗马帝国的皇帝，和他的妻子葡萄牙的伊莎贝拉。菲利普于1527年5月21日在西班牙首都瓦拉多利德出生。西班牙的文化和宫廷生活是他早年生活的重要影响。后来成为托莱多大主教的胡安·马丁内斯·西里奥( Juan Martínez Siliceo)为他辅导功课。菲利浦在艺术和文学方面都表现出相当的天赋。后来，他与一些更杰出的导师一起学习，其中包括人文学者胡安·克里斯托瓦尔·卡维特·埃斯特雷拉(Juan Cristobal Calvete de Estrella)。尽管菲利普精通拉丁语、西班牙语和葡萄牙语，但他却从来没能像父亲查理五世那样通晓多国语言。菲利普还是哈布斯堡家族的德国大公，但在神圣罗马帝国，他被视为外国人。感觉是相互的。菲利普觉得自己在文化上是西班牙人;他出生在西班牙，在卡斯提尔宫廷长大，他的母语是西班牙语，他更喜欢住在西班牙。这最终会阻碍他继承皇位。
1528年4月，当菲利普11个月大的时候，他从卡斯提尔的科尔特斯手中接过了王位继承人的誓约。从那时起，直到他的母亲伊莎贝拉在1539年去世，他在卡斯提尔的皇家宫廷中由他的母亲和她的一位葡萄牙女士多纳·莱昂纳尔·德·马斯卡伦哈抚养长大，他对她非常依恋。菲利普与他的两个妹妹玛丽亚和胡安娜(Maria and Juana)关系密切，与他的两页书关系密切的还有葡萄牙贵族鲁伊·戈梅斯·达·席尔瓦(Rui Gomes da Silva )和总督胡安·德祖尼加(Juan de Zuniga)之子路易斯·德·雷肯斯(Luis de Requesens)。这些人一生都在为菲利普服务，他的秘书安东尼奥·佩雷斯(Antonio Pérez)也是如此。
菲利普的军事训练是由他的总督胡安·德·祖尼加(Juan de Zuniga)进行的，这位卡斯提尔贵族曾担任卡斯提尔市的市长。在意大利战争期间，阿尔巴公爵监督战争的实践课程。1542年，菲利普参与了对佩皮里昂的围攻(Siege of Perpignan)，但并没有采取任何行动，因为阿尔巴领导的西班牙军队击败了法国皇太子的法军。在返回卡斯提尔的路上，菲利普在蒙松接受了阿拉贡人的效忠誓言。他的政治训练是在他父亲手下开始的，他父亲发现他的儿子勤奋好学，严肃而谨慎，比他的实际年龄大得多，他决定在西班牙政府里训练和培养他。国王在西班牙逗留期间与儿子的交往使他相信了菲利普在政治才能上的早熟，因此他决定把西班牙1543年的摄政权交给他。菲利普于1540年成为米兰公爵，十六岁时开始统治世界上最广泛的帝国。
查理留给腓力二世的是经验丰富的顾问，尤其是秘书弗朗西斯科·德·洛斯·科沃斯(Francisco de los Cobos)和阿尔巴公爵(Duke of Alba)。查理五世还收到了大量的书面指示，强调“虔诚、耐心、谦虚和不信任”。查理五世的这些原则逐渐被他的儿子所吸收，他的儿子长大后变得严肃、沉着、谨慎。就我个人而言，腓力二世说话轻声细语，镇定自若;用他的一位大臣的话来说，“他的微笑像剑一样锋利。
国内政策
腓力二世统治初期住在荷兰，他决定回到西班牙。尽管菲利普有时被描述为一个绝对的君主，但受到官僚机构日益壮大的影响，他的权威受到宪法的诸多限制。西班牙帝国不是一个拥有统一法律体系的单一君主制，而是一个独立王国的联邦，每个王国都小心翼翼地捍卫自己的权利，以对抗哈布斯堡家族。在实践中，菲利普常常发现自己的权威被地方议会所推翻，他的话也不如地方议员的话有效。
腓力二世曾多次获得西班牙王国和帝国的继承人，包括阿斯图里亚斯王子。新组成的王国是纳瓦雷王国，阿拉贡的费迪南德二世(1512年)以卡斯提尔军队为主入侵了这个王国，并以模糊的地位(1513年)吞并了卡斯提尔。纳瓦拉战争持续到1528年(马德里条约和康布雷条约)。查理五世提议结束与纳瓦拉国王亨利二世(Henry II of Navarre)(纳瓦拉的合法君主)的敌对关系，将他的儿子菲利普嫁给纳瓦拉的女继承人，纳瓦拉的珍妮三世(Jeanne III of Navarre)。这桩婚姻将为纳瓦拉的不稳定提供一个王朝式的解决方案，使他成为所有纳瓦拉人的国王，独立的比尔王子，以及法国南部大部分地区的领主。然而，弗朗西斯一世领导下的法国贵族反对这一安排，并在1541年成功地终结了哈布斯堡和阿尔布雷特的继承人之间的婚姻前景。
在他的遗嘱中，查尔斯陈述了他对纳瓦雷的怀疑，并建议他的儿子将王国归还。国王查尔斯和他的儿子腓力二世都没有遵守纳瓦拉国王的任意性(契约性质)，并认为王国是理所当然的。这不仅引发了与国王亨利二世和纳瓦拉王后Jeanne III之间的紧张关系，也引发了与西班牙纳瓦拉议会(Cortes，三个州)和Diputacion违反王国特定法律(fueros)的紧张关系——费迪南德批准了违反约定主题的行为。纳瓦雷的紧张局势在1592年达到了顶峰，在此之前的几年里，人们对议会会议的议程意见不一。
1592年11月，阿拉贡议会(Cortes of Aragon)对另一项违反现实法律的行为进行了反抗，于是该国司法部长胡安·德·拉努扎(Juan de Lanuza)在腓力二世的命令下被处决，他的秘书安东尼奥·佩雷斯(Antonio Perez)流亡法国。在纳瓦拉，王国的主要要塞被外来的军队(卡斯提尔人)驻守，这明显违反了纳瓦拉的法律，议会一直拒绝在没有适当仪式的情况下保证对菲利普二世的儿子和继承人的忠诚。1592年11月20日幽灵议会会议,推行菲利普二世,他来到潘普洛纳的一个未指明的军事力量,而他只点一个agenda-attendance会话保持空白分钟:非法信任的卡斯提尔人官员的任命和实施他的儿子作为未来的国王纳瓦拉的圣玛丽亚大教堂。在潘普洛纳主教面前举行了一次仪式(11月22日)，但其惯例程序和条件有所改变。潘普洛纳爆发了抗议，但他们被镇压了。
菲利浦二世还解决了西班牙摩里斯科人众多的问题，这些人有时会被他的前任强行改信基督教。1569年，摩里斯科起义在南部格拉纳达省爆发，反抗试图镇压摩尔人的习俗。菲利普下令将摩里斯科人驱逐出格拉纳达，并将他们分散到其他省份。
尽管西班牙幅员辽阔，但其人口稀少，王室收入有限(例如，与人口稠密得多的法国相比)。菲利普在提高税收方面遇到了很大的困难，税收大部分都交给了当地的贵族。他只有通过向当地资源征税和开采才能为他的军事行动提供资金。来自新世界的收入对他激进的外交政策至关重要，但他的财政部却多次面临破产。
西班牙文化在菲利普统治时期蓬勃发展，开始了“西班牙黄金时代”，在文学、音乐和视觉艺术方面创造了持久的遗产。菲力普二世宫廷中最著名的艺术家之一是索菲尼斯巴·安吉索拉(Sofonisba Anguissola)。1559年，她被邀请到马德里宫廷，并被选为伊莎贝拉·克拉拉·尤金尼亚(1566-1633)的随从。安吉索拉也成为了女王伊丽莎白·德瓦卢瓦的侍女和宫廷画家。在她作为宫廷画家的那段时间里，安吉索拉画了许多皇室的官方肖像，这与她之前的个人肖像大相径庭。
经济
查理五世留给儿子菲利普的债务约为3600万金币，每年亏损100万金币。1557年，1560年，1575年和1596年，这种债务导致菲利浦二世违约(包括对波兰的债务，即那不勒斯债务)。出借人对国王没有权力，也不能强迫他偿还贷款。这些违约只是西班牙经济困境的开始，因为在未来65年里，西班牙国王将再次违约6次。除了减少用于海外探险的国家收入外，菲利普二世的国内政策进一步加重了西班牙的负担，并将在接下来的一个世纪里造成其衰落，正如一些历史学家所坚持的那样。
西班牙受制于不同的议会:卡斯提尔的科尔特斯，纳瓦拉尔的议会，以及阿拉贡三个地区的议会，这三个地区都保留了传统的权利和法律，从他们成为独立王国的时候起。这使得西班牙及其属地难以统治，而法国虽然被划分为区域国家，却只有单一的国家。由于缺乏一个可行的最高议会，导致权力落入菲利普二世之手，尤其是作为不同权力机构之间不断冲突的管理者和最终仲裁者。为了解决这一情况所带来的困难，当局由地方官员管理，由王室委任，总督执行王室指示。菲利普二世觉得有必要参与其中的细节，他主持了国家事务、财政、战争和宗教裁判所的专门委员会。
菲利浦二世(Philip II)与其他党派相互竞争，导致了一种制衡体系，这种体系对事务的管理效率低下，甚至到了损害国家商业的程度，就像佩雷斯事件一样。1561年在瓦拉多利德发生火灾后，他拒绝了将他的朝廷搬到里斯本的要求，这一举动可能会抑制国内的集权和官僚作风，同时也会放松整个帝国的统治。相反，由于传统的皇室和首要地位托莱多现在基本上已经废弃，他将他的宫廷转移到了卡斯提尔人的大本营马德里。除了在西班牙菲利普三世(Philip III)的短暂统治时期外，马德里一直是西班牙的首都。大约在这个时候，菲利普二世将马德里的阿尔卡扎尔皇家宫殿改建为皇家宫殿。这些作品从1561年持续到1598年，是由来自荷兰、意大利和法国的商人完成的。
历史走向现代化的关键转折点上执政，而他的父亲查理五世则被迫作为中世纪的国王进行巡回统治。他主要负责国家事务，即使不在法庭上。事实上，当他的健康开始衰退时，他在1584年建造的埃尔埃斯护卫队宫殿-修道院-万神殿的住所里工作，这座宫殿是为了纪念西班牙作为基督教世界中心的地位而建造的。但是，菲利普并没有享受到法国国王路易十四在下个世纪将享有的至高无上的地位，在他那个时代，这样的统治也未必可能实现。在他的统治下，西班牙政府效率低下，工业受到严格监管，这在许多当代国家都很常见。此外，摩里斯科人从格拉纳达的分散- -其动机是担心他们可能支持穆斯林入侵- -对经济产生了严重的消极影响，特别是在该地区。
外交政策
菲利普的外交政策是由天主教的热情和王朝的目标共同决定的。他认为自己是天主教欧洲的主要捍卫者，既反对奥斯曼土耳其人，也反对新教改革的力量。在与异端邪说的斗争中，他从未心慈手软，捍卫天主教信仰，限制自己的宗教信仰自由。[11]这些领土包括他在荷兰的遗产，那里的新教根深蒂固。1568年荷兰起义后，菲利普发起了一场反对荷兰异端和分裂的运动。它有时也把英国和法国拖入其中，并随着科隆战争扩展到德国莱茵兰。这一系列的冲突持续了他的余生。菲利普不断卷入欧洲战争，给财政部造成了重大损失，并给英国王室带来了经济困难，甚至导致破产。
1588年，英国人击败了菲利普的西班牙无敌舰队，挫败了他为恢复天主教而计划的入侵。但在接下来的16年里，与英国的战争仍在继续，这是一系列复杂的斗争，包括法国、爱尔兰和主战场低地国家。直到所有的主角，包括他自己，都死了，它才会结束。然而，在他统治期间，尤其是在他父亲的领导下，经历了几次挫折之后，1571年，菲利普在勒班托与土耳其人的战斗中取得了决定性的胜利。他还成功地继承了葡萄牙王位。
关于菲利浦的海外财产，为了响应奥德南萨人推行的改革，向新西班牙的每个主要城镇和地区分发了广泛的调查问卷，这些地区被称为 relaciones geográficas. 。这些调查帮助西班牙王室更有效地管理这些海外征服。
意大利
1554年7月25日，查理五世把那不勒斯的王位让给了菲利普。10月2日，年轻的国王被教皇朱利叶斯三世(Julius III)授予了这个王国(官方称“那不勒斯和西西里岛”)。查尔斯退位的日期尚不确定，但菲利普于1554年11月18日由朱利叶斯与这个王国(正式名称为“西西里岛和耶路撒冷”)签约。1556年，菲利普决定在教皇统治的邦宣战，并暂时占领了那里的领土，也许是对教皇保罗四世的反西班牙观点的回应。 根据腓力二世的说法，他这样做是为了教会的利益。
1556年9月22日，弗兰西斯科·德·瓦尔加斯给西班牙摄政王葡萄牙公主的信中写道:
教皇保罗四世指控一个由七名成员组成的委员会准备一份和平协议。这些努力后来被放弃，战争仍在继续。1557年8月27日，阿尔巴公爵、那不勒斯总督费尔南多·阿尔瓦雷斯·德·托莱多(Fernando Alvarez de Toledo)来到罗马城墙前，准备率领军队进行最后的进攻。1557年9月13日，红衣主教卡洛·卡拉法签署了一项和平协议，接受了公爵的所有条件
菲利普带领西班牙进入意大利战争的最后阶段。1557年，西班牙军队在圣昆廷和1558年在格里夫林击败了法国军队。1559年签订的《卡多-坎布雷西条约》为西班牙的同盟国、萨沃伊公国和热那亚共和国夺取了皮埃蒙特、萨沃伊和科西嘉岛。法国承认西班牙对特许权伯爵的控制，但更重要的是，该条约还确认了菲利普对米兰、那不勒斯、西西里岛、撒丁岛和总统州的直接控制，并间接(通过他对托斯卡纳、热那亚和其他小国家的统治者的统治)对所有意大利的控制[需要引用]。教皇是西班牙的天然盟友。在意大利土地上唯一真正独立的实体是萨沃伊联合公国和威尼斯共和国。西班牙对意大利的控制一直持续到18世纪早期。最终，该条约结束了长达60年的法国和西班牙争夺意大利霸权的战争。
1559年战争结束时，哈布斯堡王朝的西班牙被确立为欧洲的主要强国，损害了法国的利益。在法国，亨利二世在庆祝和平的战斗中受了致命伤。他的去世导致他15岁的儿子弗朗西斯二世(Francis II)继承王位，他的儿子很快就去世了。法国君主制陷入混乱，随着法国宗教战争的爆发而进一步加剧，这场战争持续了几十年。意大利沦为二流国家，米兰和那不勒斯直接被西班牙吞并。1558年，玛丽·都铎之死使菲利普得以与亨利二世的女儿，瓦卢瓦的伊丽莎白二世结婚，并在伊丽莎白·克莱拉·尤金妮娅的帮助下，取得了法国王位的继承权。
法国
法国的宗教战争(1562-98)主要是法国天主教徒和新教徒(胡格诺派)之间的战争。这场冲突涉及法国贵族家庭之间的派系纷争，如波旁家族和吉斯家族(洛林家族)，双方都得到了外国来源的援助。
1556年，菲利普与法国亨利二世签署了《沃塞勒条约》。根据条约的条款，特许权伯爵的领土将让与菲利普。然而，条约不久就被打破了。在接下来的几年里，法国和西班牙在法国北部和意大利发动了战争。西班牙在圣昆廷和格雷维林的胜利导致了《卡多-坎布雷西条约》的签订，在该条约中，法国承认西班牙对特许权伯爵的主权。
在葡萄牙王位继承战争期间，伪君子安东尼奥在战败后逃往法国，由于菲利普的军队还没有占领亚速尔群岛，他率领一支庞大的英法舰队在菲利波·斯特洛齐(Filippo Strozzi)的带领下航行。1582年7月26日，作为葡萄牙王位继承战争和英西战争(1585-1604)的一部分，特塞拉岛海战发生在圣米格尔岛附近的亚速尔群岛附近。西班牙海军击败了英法联合舰队，英法联合舰队曾在安东尼奥的领导下航行以保持对亚速尔群岛的控制。法国海军特遣队是法国在路易十四世之前派往海外的最大部队。
西班牙在特切拉的胜利之后，在法国和英国军队的支持下，忠诚于索赔人安东尼奥的葡萄牙人与由海军上将唐·阿尔瓦罗·德巴赞指挥的忠于菲利普的西班牙-葡萄牙部队之间，发生了亚速尔群岛战役。在亚速尔群岛的胜利完成了葡萄牙并入西班牙帝国。
在法国宗教战争期间，菲利普资助了天主教联盟。他直接干预了战争的最后阶段(1589-1598)，命令帕尔玛公爵进入法国，试图推翻亨利四世，也许还梦想着把他最心爱的女儿伊莎贝尔·克拉拉·尤金妮娅(Isabel Clara Eugenia)推上法国王位。瓦卢瓦的伊丽莎白是菲利普的第三任妻子，伊莎贝拉的母亲，她与菲利普的婚姻已经使她放弃了对法国王位的任何要求。然而，执掌天主教权力的巴黎议会裁定，伊莎贝拉·克拉拉·尤金尼亚是法国的“合法君主”。菲利普对战争的干预——派帕尔玛公爵去结束亨利四世在1590年对巴黎的围攻——和1592年对鲁昂的围攻——帮助挽救了法国天主教联盟反对新教君主制的事业。
1593年，亨利同意皈依天主教;出于对战争的厌倦，大多数法国天主教徒转而站在他的一边，反对天主教联盟的强硬派核心，这些人被亨利的宣传者描绘成外国君主菲利普的傀儡。到1594年底，一些联盟成员仍然在全国范围内反对亨利，但他们都依赖西班牙的支持。1595年1月,因此,亨利正式向西班牙宣战,向天主教徒,菲利普是利用宗教作为掩护攻击法国政府,和西班牙的新教徒,他没有成为一个傀儡通过他的转换,而希望发挥对西班牙的战争,让领土利益
法兰西方丹战役的胜利标志着法国天主教联盟的结束。西班牙在1595年发起了协同进攻，占领了Doullens, Cambrai和Le Catelet，并在1596年春占领了加莱。在西班牙于1597年3月占领亚眠之后，法国王室围攻亚眠，直到1597年9月从西班牙军队手中夺回亚眠。亨利随后与西班牙谈判达成和平。然而，战争直到1598年5月南特敕令颁布后，才正式结束，与维文斯和平共处。
《1598年维文斯条约》在很大程度上是对1559年卡特-坎布里希和平的重申西班牙军队撤回了补贴;与此同时，亨利颁布了南特敕令，为法国新教徒提供了高度的宗教宽容。法国军事干预从而未能推翻亨利从王位或抑制新教在法国,然而他们已经发挥了决定性的作用,帮助法国天主教事业获得亨利的转换,确保天主教仍将法国的官方和多数信仰——至关重要的重要的虔诚的天主教的西班牙国王。
地中海
在他统治的早期，菲利普关心的是苏莱曼治下的奥斯曼帝国的崛起。由于害怕伊斯兰在地中海地区的统治，他采取了咄咄逼人的外交政策。
1558年，土耳其海军将领皮耶尔·帕夏占领了巴利阿里群岛，尤其对梅诺卡岛造成了巨大的破坏，并奴役了许多人，同时还袭击了西班牙大陆的海岸。菲利普呼吁教皇和欧洲其他国家结束奥斯曼帝国的威胁。自从他的父亲在1541年输给奥斯曼帝国和海雷丁·巴巴罗萨后，地中海的主要欧洲海洋强国，即西班牙和威尼斯，在对抗奥斯曼帝国时变得犹豫不决。“土耳其无敌”的神话正在成为一个流行的故事，引起了人们的恐惧和恐慌。
1560年，菲利普二世在西班牙和威尼斯共和国、热那亚共和国、教皇国、萨伏伊公国和马耳他骑士团之间建立了神圣联盟。联合舰队在墨西拿集结，由200艘船(60艘军舰和140艘其他船只)组成，在著名的热那亚海军上将安德烈·多利亚的侄子乔凡尼·安德烈·多利亚的指挥下，总共载有3万名士兵。
1560年3月12日，神圣联盟占领了杰尔巴岛，它具有战略位置，可以控制阿尔及尔和的黎波里之间的海上航线。作为回应，苏莱曼派遣了一支由皮耶尔·帕夏指挥的由120艘船只组成的奥斯曼舰队，于1560年5月9日抵达杰尔巴岛。战斗持续到1560年5月14日，皮耶尔·帕夏和特古特·里斯(他们在第三天加入了皮耶尔·帕夏)在杰尔巴战役中取得了压倒性的胜利。圣联损失了60艘船(30艘苦役船)和2万人，乔瓦尼·安德烈·多里亚(Giovanni Andrea Doria Doria)几乎无法乘坐一艘小船逃离。奥斯曼人重新占领了杰尔巴要塞。杰尔巴的西班牙指挥官d·阿尔瓦罗·德·桑德试图乘一艘船逃跑，但被特古特·里斯跟踪并最终被抓获。1565年，奥斯曼人派遣了一支庞大的远征队前往马耳他，包围了岛上的几个堡垒，并带走了其中的一些。西班牙派遣了一支救济部队，最终将奥斯曼帝国军队赶出了该岛。
带来的严重威胁增加奥斯曼统治地中海的逆转在历史上最决定性的战役之一,破坏的几乎整个1571年奥斯曼帝国舰队在勒班陀战役中,神圣联盟的指挥下菲利普的哥哥,唐璜的奥地利。1573年，由菲利普派遣的舰队，又一次由唐·约翰指挥，从奥斯曼帝国手中夺回了突尼斯河。土耳其人很快就重建了他们的舰队，1574年，乌鲁卡·阿里·里斯(Uluc Ali Reis)以250艘战舰和持续了40天的围攻，成功夺回了突尼斯。然而，勒班托标志着地中海海军力量平衡的永久性逆转，以及奥斯曼帝国控制威胁的终结。
1585年与奥斯曼人签订了和平条约。
荷兰起义
菲利普在十七省的统治，也就是荷兰，面临许多困难，导致了1568年的公开战争。他任命州长玛格丽特·帕尔玛的荷兰,当他于1559年离开西班牙的低地国家,但强迫她调整政策的建议,红衣主教Granvelle,后非常不喜欢在荷兰,在荷兰他坚持要直接控制事件尽管在马德里两周的路程。在荷兰，人们对菲利普的征税要求和对新教徒不断的迫害感到不满。1566年，新教传教士引发了反教权暴动，被称为圣像破坏狂; 为了应对日益增长的新教影响，铁公爵的军队(费尔南多·阿尔瓦雷斯·德·托莱多，阿尔巴第三公爵)发动了进攻，进一步疏远了当地的贵族。在Mechelen、Naarden、Zutphen和Haarlem，平民遭到屠杀。1572年，荷兰贵族中一位著名的流亡贵族威廉•沉默王子(奥兰治亲王)率领一支新教军队入侵荷兰，但他只成功地控制了荷兰和泽兰两个省。
猖獗的通货膨胀和来自新大陆的宝船舰队的损失使西班牙无法持续支付士兵的工资，导致了1576年在安特卫普所谓的西班牙人的愤怒，士兵们在街上乱窜，烧毁了1000多所房屋，杀害了8000名公民。1578年1月31日，西班牙人把荷兰爱国者赶出了纳慕尔，随后又展开了猛烈的追击。在格姆布鲁克斯，后卫军从侧翼撤退，溃不成军。主要的荷兰军队随后被西班牙人袭击并被摧毁。作为对不超过12人死亡的回报，西班牙人杀死或俘虏了多达8000人。
1579年乌得勒支统一后，北方各省的将军通过了一项宣誓放弃的法案，宣布不再承认菲利普为他们的国王。荷兰南部(现在的比利时和卢森堡)仍由西班牙统治。1584年，菲利普悬赏2.5万枚王冠，以奖励杀死他的人，并称他是“整个基督教的害虫，人类的敌人”。荷兰军队继续在奥兰治之子拿骚的莫里斯手下作战，莫里斯在1585年得到伊丽莎白女王一世的适度帮助。荷兰人比西班牙人更有优势，因为他们的经济实力不断增强，而菲利普的经济困境却在不断加剧。战争在1648年结束，荷兰共和国被西班牙承认为独立国家。
葡萄牙国王
1578年，年轻的葡萄牙国王塞巴斯蒂安死于阿尔卡塞尔·奎比尔战役，没有后代，引发了一场继承危机。他的祖父，年迈的红衣主教亨利继承了他的王位，但亨利也没有后代，因为他接受了神圣的命令。在塞巴斯蒂安失踪两年后，红衣主教国王去世，曼努埃尔一世的三个孙子继承了王位:布拉干萨公爵夫人卡塔林娜、克鲁托的长子安东尼奥和西班牙的菲利普二世。安东尼奥在全国许多城镇被誉为葡萄牙国王，但支持菲利普的葡萄牙理事会成员逃到了西班牙，并宣布他为亨利的法定继承人。随后，菲利普二世进军葡萄牙，在阿尔坎塔拉战役中击败了之前的安东尼奥军队。费南多·阿尔瓦雷斯·德·托莱多第三代阿尔巴公爵率领的军队在进入里斯本之前就臣服于菲利普，在那里他夺取了一笔巨大的财富。1581年，西班牙的腓力二世加冕为葡萄牙的腓力一世(被托马尔的葡萄牙王室承认为国王)，在菲律宾王朝统治下近六十年的个人联盟开始了。这使菲利浦二世完全控制了葡萄牙和巴西。1583年，当菲利普动身前往马德里时，他在里斯本任命他的侄子奥地利的阿尔伯特为总督。在马德里，他成立了一个葡萄牙委员会，为他提供葡萄牙事务方面的建议，在西班牙法庭上给予葡萄牙贵族显赫的地位，并允许葡萄牙维持自治法律、货币和政府。这是建立在议会统治模式之上的。
与英国和爱尔兰的关系
菲利普的父亲为他安排了与37岁的英国女王玛丽一世的婚礼，玛丽一世是查尔斯的表兄。他的父亲把那不勒斯的王位和他对耶路撒冷王国的要求都割让给了他。1554年7月25日，他们在温彻斯特大教堂举行了婚礼。菲利普对这件事的看法完全是政治性的。大法官嘉丁纳和下议院请求玛丽考虑嫁给一个英国人，更喜欢爱德华·柯特妮。
根据《玛丽女王与西班牙菲利普婚姻法》的规定，菲利普将享受玛丽一世的头衔和荣誉，直到他们的婚姻能够长久。所有的官方文件，包括议会法案，都要注明他们的名字，议会将在这对夫妇的共同授权下召开。硬币还可以显示玛丽和菲利普的头像。《婚姻条约》还规定，在任何战争中，英国都没有义务向菲利普的父亲提供军事支持。枢密院指示菲利普和玛丽应该是皇室文件的联合签署人，这是由国会通过的一项法案规定的，该法案授予菲利普国王的头衔，并规定菲利普“将帮助殿下……”在她优雅的领地和领土的幸福管理中。换句话说，菲利普要和妻子共同执政。由于新英格兰国王不会读英语，因此命令所有国家事务的注释都要用拉丁语或西班牙语写成。
在爱尔兰和英格兰通过了将拒绝菲利浦皇家权威定为叛国罪的法案。菲利普和玛丽一起出现在硬币上，中间悬挂着一顶王冠，象征着共同统治。伟大的封印显示，菲利普和玛丽坐在宝座上，把王冠握在一起。英格兰的纹章被菲利普的纹章刺穿，以表示他们共同的统治。在他们联合统治期间，他们对法国发动了战争，导致了加来的丧失，这是英格兰在法国的最后一笔财产。
菲利普的妻子继承了爱尔兰王国，但爱尔兰国王的头衔是在1542年亨利八世被逐出教会后设立的，因此没有得到天主教君主的承认。1555年，教皇保罗四世(Pope Paul IV)发布了一只教皇牛，承认菲利普和玛丽是合法的爱尔兰国王和王后，从而纠正了这一错误。1556年，菲利普被命名为爱尔兰国王。夫妇的联合皇家风格菲利普在1556年西班牙登基后:菲利普和玛丽,神的恩典国王和王后的英格兰,西班牙,法国,耶路撒冷,西西里王国和爱尔兰,信仰的捍卫者,奥地利大公,勃艮第公爵,米兰和布拉班特,哈普斯堡皇室的计数,弗兰德斯和泰洛。
然而，这对夫妇没有孩子。玛丽死于1558年，当时联邦还没有振兴英格兰的罗马天主教会。随着她的去世，菲利普失去了英国王位的继承权(包括古代英国人对法国王位的要求)，不再是英格兰、爱尔兰和法国的国王。
菲利普的曾孙菲利普一世，奥尔良公爵，于1661年与英格兰的亨丽埃塔公主结婚;1807年，詹姆斯二世党人声称他们的孩子安妮·玛丽·德·奥尔良的后裔继承了英国王位。
玛丽死后
玛丽死后，王位传给了伊丽莎白一世。菲利普不想断绝与英国的关系，便向伊丽莎白求婚。然而，她迟迟没有回答。在这段时间里，她得知菲利普也在考虑与瓦卢瓦结盟。伊丽莎白一世是亨利八世和安妮·博林的新教女儿。由英国天主教徒这联盟被认为是非法的,他们有争议的有效性的废除亨利与阿拉贡的凯瑟琳的婚姻和他后来的婚姻博林,因此声称,玛丽,苏格兰女王,天主伟大的亨利七世的孙女,是合法的王位继承人。
多年来，菲利普一直与英国保持和平，甚至在教皇威胁要开除教籍的情况下为伊丽莎白辩护。这是为了维护欧洲的力量平衡而采取的措施。最终，伊丽莎白与荷兰的新教叛军结盟。此外，英国船只开始了对西班牙贸易的海盗政策，并威胁要掠夺来自新大陆的西班牙珍宝船。英国船只甚至攻击了西班牙的一个港口。对菲利普来说，压垮他的最后一根稻草是1585年伊丽莎白签署的《诺瑟家族条约》，该条约承诺向叛军提供军队和补给。尽管可以说，英国的这一行动是菲利普与法国天主教联盟签订的协约的结果，但菲利普认为这是英国的战争行为。
1587年，苏格兰女王玛丽被处死，结束了菲利普想让天主教徒继承英格兰王位的希望。相反，他转而采取更直接的计划，入侵英国，让这个国家回归天主教。1588年，他派遣了一支舰队，西班牙无敌舰队，与帕尔玛公爵的军队会合，并将其运送过英吉利海峡。然而，由于拖延时间太长，腓力二世和他的两名指挥官之间缺乏沟通，舰队也没有后海湾，所以从一开始，这次行动几乎没有成功的机会。在进攻的时候，一场风暴袭击了英吉利海峡。英吉利海峡因其湍急的水流和波涛而闻名，它摧毁了大量的西班牙舰队。与英国皇家海军进行了一场激烈的战斗;这绝不是一场屠杀(只有5艘西班牙船只被摧毁)，但西班牙人被迫撤退，绝大多数无敌舰队被恶劣的天气摧毁。大部分西班牙的伤亡是由于水手死于疾病或暴露于疾病而不能工作，而不是由于战场上的伤口。虽然英国皇家海军可能没有在格里弗斯战役中摧毁无敌舰队，但他们阻止了它与英吉利海峡对岸的军队的联系。因此，尽管英国皇家海军可能只在战术上赢得了对西班牙的轻微胜利，但它却在战略上取得了重大胜利——阻止了对英格兰的入侵。
最后，又装配了三架Armadas;1596年和1597年，有两艘被派往英国，但都失败了;第三个(1599年)被转移到亚速尔群岛和加那利群岛以抵御袭击。这场英-西战争(1585-1604年)将以残酷的方式结束，但直到菲利普二世(1598年)和伊丽莎白一世(1603年)都死了。
西班牙无敌舰队的失败给整个欧洲的新教事业以极大的鼓舞。这场摧毁无敌舰队的风暴被许多菲力浦的敌人视为神旨意的象征。许多西班牙人指责舰队司令的失败，但是菲利普，尽管他抱怨说，他派遣他的船只是为了与英国人作战，而不是与英格兰人作战，却不在其中。 一年后，菲利普说:
西班牙海军得到重建，情报网络得到改善。衡量菲利普的角色可以由他个人聚集在现场看到受伤的人的舰队并得到了养老金,治疗,死者的家属赔偿他们的损失,这是极不寻常的。
虽然避免了入侵，但英国却无法利用这次成功。在接下来的一年里，试图利用她在海上新获得的优势，派遣一支反舰舰队，却以灾难性的失败告终。同样，英国的海盗行为和占领加勒比地区的企图也被西班牙重建的海军和他们改进的情报网络所击败(尽管在试图夺取宝藏舰队失败后，加的斯被英荷联军摧毁)。
死亡
1598年9月13日，菲利普二世因癌症在马德里附近的埃尔埃斯特里尔去世。接替他的是他20岁的儿子菲利普三世。
